Comment créer un superbe tableau de bord Excel en 8 étapes faciles

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Les tableaux de bord sont des outils de visualisation de données puissants et interactifs qui peuvent vous aider à présenter des informations importantes de manière concise et engageante. Avec les tableaux de bord Excel, vous pouvez suivre les indicateurs de performance, identifier les tendances, analyser les données et prendre des décisions en fonction des informations que vous obtenez.

Cependant, la création d'un excellent tableau de bord Excel n'est pas aussi facile que l'insertion de plusieurs graphiques et tableaux dans une feuille de calcul. Vous devez planifier, concevoir et optimiser votre tableau de bord en fonction de vos objectifs et de votre public. Vous devez également vous assurer que votre tableau de bord est facile à comprendre, à naviguer et à mettre à jour.

Dans cet article, Nyemin vous montrera comment créer un superbe tableau de bord Excel en 8 étapes faciles. Nyemin utilisera un exemple de tableau de bord des ventes qui affiche les données de ventes mensuelles d'une entreprise. Vous pouvez suivre ces étapes pour créer votre tableau de bord avec vos données.

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Étape 1 : Définissez les objectifs et l’audience de votre tableau de bord

La première étape de la création d'un superbe tableau de bord Excel consiste à définir l'objectif et l'audience de votre tableau de bord. Vous devez répondre aux questions suivantes :

  • Quel est l'objectif principal de votre tableau de bord ? Que voulez-vous réaliser avec votre tableau de bord ?
  • Quel est l'audience principale de votre tableau de bord ? Qui verra et utilisera votre tableau de bord ?
  • Quelles sont les principales questions auxquelles vous souhaitez obtenir des réponses avec votre tableau de bord ? Que voulez-vous transmettre à votre public ?
  • Quels sont les indicateurs clés que vous souhaitez suivre avec votre tableau de bord ? Que voulez-vous mesurer et surveiller avec votre tableau de bord ?

En répondant à ces questions, vous pouvez déterminer l'étendue, le contenu et la mise en page de votre tableau de bord. Vous pouvez également personnaliser votre tableau de bord en fonction des besoins et des préférences de votre public.

Exemple : Dans le cas d'un tableau de bord des ventes, l'objectif premier du tableau de bord est de résumer les performances commerciales de l'entreprise. Le tableau de bord s'adresse principalement aux directeurs des ventes et aux dirigeants d'entreprise. Les principales questions auxquelles vous souhaitez répondre avec les tableaux de bord sont les suivantes :

  • Quelle est l'évolution des ventes mensuelles de l'entreprise ?
  • Quels sont les produits, les catégories et les territoires les plus et les moins vendus de l'entreprise ?
  • Comment la performance commerciale de l'entreprise se compare-t-elle à l'objectif et à l'année précédente ?
  • Quels sont les facteurs qui influent sur les ventes de l'entreprise ?

Les principaux indicateurs que vous souhaitez suivre à l'aide de tableaux de bord sont les suivants :

  • Ventes totales
  • Chiffre d'affaires par produit
  • Chiffre d'affaires par catégorie
  • Chiffre d'affaires par région
  • Pourcentage d'atteinte des objectifs
  • Croissance annuelle des ventes

Étape 2 : Collectez et organisez vos données

La deuxième étape de la création d'un tableau de bord Excel époustouflant consiste à collecter et à organiser vos données. Vous devez vous assurer que vos données sont complètes, exactes et pertinentes par rapport aux objectifs et à l'audience de votre tableau de bord. Vous devez également vous assurer que vos données sont bien structurées et facilement accessibles à Excel.

Vous pouvez collecter vos données à partir de diverses sources, telles que des bases de données, des fichiers texte, des fichiers CSV, des fichiers Excel ou des applications Web. Vous pouvez importer vos données dans Excel à l'aide des fonctionnalités Get & Transform Data (Power Query) ou Data Connection. Vous pouvez également saisir manuellement vos données dans une feuille de calcul Excel, mais cela n'est pas recommandé car cela est sujet aux erreurs et inefficace.

Une fois que vous avez collecté vos données, vous devez les organiser de manière à ce qu'il soit facile de les analyser et de les visualiser. Vous devez nettoyer vos données des doublons, des erreurs, des valeurs manquantes ou des incohérences. Vous devez également normaliser vos données à l'aide d'une mise en forme appropriée, telle que des dates, des nombres ou du texte. En outre, vous devez convertir vos données en un tableau Excel à l'aide de la fonction as Table. À l'aide de tableaux Excel, vous pouvez tirer parti de fonctionnalités telles que les filtres, le tri, la et les références structurées.

Exemple : Dans le cas d'un tableau de bord des ventes, les données de ventes mensuelles de l'entreprise sont stockées dans un fichier Excel distinct pour chaque mois. Les données comportent les suivantes :

  • Date
  • Produit
  • Catégorie
  • Région
  • Prix
  • Quantité
  • Ventes
  • Cible
  • Année précédente

Pour collecter et organiser les données, les étapes qui peuvent être suivies sont les suivantes :

  • Importez tous les fichiers Excel dans une feuille de calcul Excel à l'aide de la fonctionnalité Get &Transform Data (Power Query).
  • Combinez tous les fichiers Excel dans un seul tableau à l'aide de la fonction Append Queries.
  • Éliminez les doublons, les erreurs, les valeurs manquantes ou les incohérences à l'aide des fonctionnalités Remove Rows, Replace Values, Fill ou autres.
  • Normalisez les données à l'aide d'une mise en forme appropriée, telle que des dates, des nombres ou du texte à l'aide de la fonctionnalité Change Type.
  • Convertissez les données en un tableau Excel à l'aide de la fonctionnalité Format as Table et nommez le tableau SalesData.

Étape 3 : Créez votre modèle de données

La troisième étape de la création d'un tableau de bord Excel époustouflant consiste à modéliser vos données. Un modèle de données est un ensemble de tables, de colonnes, de relations et de mesures utilisées pour analyser et visualiser vos données. En créant un modèle de données, vous pouvez corréler vos données provenant de plusieurs sources, effectuer des mesures complexes et regrouper vos données en fonction de différents attributs.

Vous pouvez modéliser vos données à l'aide des fonctionnalités Data Model ou Power Pivot d'Excel. Vous pouvez ajouter des tables, des colonnes, des relations et des mesures à votre modèle de données à l'aide des fonctionnalités Add to Data Model, Create Relationship ou New Measure. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité Power Pivot pour gérer et plus facilement votre modèle de données.

Exemple : Dans le cas d'un tableau de bord des ventes, le modèle de données se compose d'une table principale, à savoir SalesData, qui contient les données de ventes mensuelles de l'entreprise. Le modèle de données comporte également plusieurs mesures qui sont utilisées pour calculer les mesures de vente, telles que :

  • Total Sales SUM(SalesData[Sales])
  • Sales per Product = SUMX(VALUES(SalesData[Product]), [Total Sales])
  • Sales per Category = SUMX(VALUES(SalesData[Category]), [Total Sales])
  • Sales per Region = SUMX(VALUES(SalesData[Region]), [Total Sales])
  • Target Achievement = DIVIDE([Total Sales], SUM(SalesData[Target]), 0)
  • Yearly Growth = DIVIDE([Total Sales] – CALCULATE([Total Sales], SAMEPERIODLASTYEAR(SalesData[Date])), CALCULATE([Total Sales], SAMEPERIODLASTYEAR(SalesData[Date])),0)

Pour créer un modèle de données, les étapes sont les suivantes :

  • Ajoutez la table SalesData au modèle de données à l'aide de la fonctionnalité Add to Data Model.
  • Effectuez les mesures ci-dessus à l'aide de la fonction New Measure.
  • Utilisez la fonctionnalité Power Pivot pour gérer et modifier plus facilement les modèles de données.

Étape 4 : Choisissez le type de visualisation approprié

La quatrième étape de la création d'un tableau de bord Excel époustouflant consiste à choisir le type de visualisation approprié pour vos données. Les visualisations sont des moyens de présenter vos données sous forme , telles que des graphiques, des tableaux ou des cartes. À l'aide de visualisations, vous pouvez mettre en évidence des modèles, des tendances, des relations ou des anomalies dans vos données. Vous pouvez également rendre votre tableau de bord plus attrayant et plus facile à comprendre pour votre public.

Cependant, tous les types de visualisation ne conviennent pas à tous les types de données. Vous devez choisir le type de visualisation qui correspond à l'objectif, à l'audience et au contexte de votre tableau de bord. Vous devez également prendre en compte des facteurs tels que la quantité de données, les dimensions des données et le message que vous souhaitez transmettre.

Voici quelques instructions générales pour choisir le type de visualisation approprié :

  • Pour afficher des données catégorielles, telles que des produits, des catégories ou des régions, vous pouvez utiliser des graphiques à barres, à secteurs ou en anneau.
  • Pour afficher des données temporelles, telles que des dates, des mois ou des années, vous pouvez utiliser des graphiques linéaires, en aires ou spline.
  • Pour afficher des données numériques, telles que le prix, la quantité ou les ventes, vous pouvez utiliser des colonnes, des histogrammes ou des graphiques de Pareto.
  • Pour afficher des données hiérarchiques, telles que des sous-catégories, des sous-régions ou des sous-produits, vous pouvez utiliser des graphiques arborescents, arborescents ou en rayons de soleil.
  • Pour afficher des données géographiques, telles que des pays, des provinces ou des villes, vous pouvez utiliser des cartes, des cartes thermiques ou des cartes à bulles.
  • Pour afficher des données corrélationnelles, telles que la relation entre deux variables, vous pouvez utiliser des graphiques de dispersion, à bulles ou en radar.

Vous pouvez créer vos visualisations à l'aide des fonctionnalités Charts, PivotCharts ou Power View d'Excel. Vous pouvez choisir le type de visualisation souhaité dans la galerie disponible, ou vous pouvez créer votre visualisation à l'aide de la fonctionnalité Custom Chart. Vous pouvez également utiliser des fonctionnalités Format, Design ou Layout pour modifier les couleurs, les styles ou les éléments de votre visualisation.

Exemple : Dans le cas d'un tableau de bord des ventes, le type de visualisation sélectionné pour les données de vente est le suivant :

  • Graphique linéaire pour afficher la tendance mensuelle des ventes de l'entreprise.
  • Le graphique à barres affiche les ventes par produit, catégorie et région.
  • Graphique circulaire pour afficher le pourcentage de réalisation des objectifs et la croissance annuelle des ventes.

Pour créer la visualisation, les étapes qui peuvent être effectuées sont les suivantes :

  • Créez un graphique linéaire à l'aide de la fonction Charts et en sélectionnant Line Chart dans la galerie.
  • Ajoutez les colonnes Date et Total Sales comme axes X et Y du graphique linéaire.
  • Modifiez la couleur, le style et le titre d'un graphique linéaire à l'aide des fonctions Format, Design ou Layout.
  • Créez un graphique à barres à l'aide de la fonction PivotCharts et en sélectionnant Bar Chart dans la galerie.
  • Ajoutez les colonnes Product, Category et Region en tant qu'axe des abscisses et Sales par Product, Sales per Category et Sales per Region en tant qu'axe des ordonnées du graphique à barres.
  • Modifiez la couleur, le style et le titre d'un graphique à barres à l'aide des fonctions Format, Design ou Layout.
  • Créez un graphique à secteurs à l'aide de la fonction Charts et en sélectionnant Pie Chart dans la galerie.
  • Ajoutez les colonnes Target Achievement et Yearly Growth en tant qu'axes X et Y du graphique à secteurs.
  • Modifiez la couleur, le style et le titre d'un graphique à secteurs à l'aide des fonctions Format, Design ou Layout.

Étape 5 : Mettez en page votre tableau de bord

La cinquième étape de la création d'un superbe tableau de bord Excel consiste à mettre en place la mise en page de votre tableau de bord. La mise en page est la façon dont vous organisez les visualisations, le texte ou d'autres éléments dans une feuille de calcul Excel. En mettant en place une bonne mise en page, vous pouvez rendre votre tableau de bord plus propre, organisé et facile à naviguer. Vous pouvez également améliorer l'esthétique et la lisibilité de votre tableau de bord.

Voici quelques directives générales pour mettre en place une bonne mise en page :

  • Utilisez des grilles pour vous aider à aligner vos visualisations de manière nette et cohérente. Vous pouvez utiliser la fonction Align, Distribute ou Snap to Grid pour vous aider à organiser votre grille.
  • Utilisez l'espace blanc pour créer de la distance entre vos visualisations et éviter de donner l'impression d'être encombrées ou pleines. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités Margins, Padding ou Spacing pour vous aider à organiser votre espace libre.
  • Utilisez la couleur pour créer un contraste entre votre visualisation et l'arrière-plan. Vous pouvez utiliser la fonction Theme, Color ou Fill pour vous aider à définir vos couleurs.
  • Utilisez la taille pour créer une hiérarchie entre vos visualisations et mettre en évidence les plus importantes. Vous pouvez utiliser la fonction Size, Scale ou Resize pour vous aider à définir votre taille.
  • Utilisez du texte pour fournir des titres, des étiquettes ou des légendes à vos visualisations et expliquez ce qu'ils montrent. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités Font, Text Box ou Shape pour vous aider à organiser votre texte.

Exemple : Dans le cas d'un tableau de bord des ventes, la mise en page du tableau de bord est la suivante :

  • Utilisez une grille 3×3 pour aligner les visualisations de manière nette et cohérente.
  • Utilisez l'espace pour créer de la distance entre les visualisations et éviter l'encombrement ou la plénitude.
  • Utilisez le bleu pour créer un contraste entre la visualisation et un arrière-plan blanc.
  • Utilisez une grande taille pour les graphiques linéaires qui montrent les tendances mensuelles des ventes, une taille moyenne pour les graphiques à barres qui affichent les ventes par produit, catégorie et région, et une petite taille pour les graphiques à secteurs qui indiquent le pourcentage de réalisation des objectifs et la croissance annuelle des ventes.
  • Utilisez du texte pour fournir des titres de tableau de bord, des étiquettes d'axe et des légendes graphiques.

Étape 6 : Rendez votre tableau de bord interactif

La sixième étape de la création d'un superbe tableau de bord Excel consiste à rendre votre tableau de bord interactif. Interactif signifie que votre tableau de bord peut répondre aux entrées ou aux actions des utilisateurs, telles que cliquer, balayer ou sélectionner. En rendant votre tableau de bord interactif, vous pouvez le rendre plus dynamique, plus flexible et plus attrayant. Vous pouvez également offrir une expérience meilleure et plus riche à votre public.

Voici quelques façons de rendre votre tableau de bord interactif :

  • Utilisez des segments pour permettre aux utilisateurs de filtrer les données en fonction de critères spécifiques, tels que le produit, la catégorie ou la région. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Slicer ou Timeline pour ajouter un segment à votre tableau de bord.
  • Utilisez des contrôles de formulaire pour permettre aux utilisateurs de contrôler des valeurs ou des options spécifiques, telles que des cibles, des plages ou des scénarios. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Form Controls ou ActiveX Controls pour ajouter des contrôles de formulaire à votre tableau de bord.
  • Utilisez des liens hypertexte pour permettre aux utilisateurs de passer d'une feuille de calcul, d'un fichier ou d'un site Web à l'autre. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Hyperlink ou Link pour ajouter des liens hypertexte à votre tableau de bord.
  • Utilisez des macros pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des tâches ou des processus spécifiques, tels que l'importation de données, l'actualisation de tableaux de bord ou l'envoi d'e-mails. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités Macro ou VBA pour ajouter des macros à votre tableau de bord.

Exemple : Dans le cas d'un tableau de bord des ventes, les moyens de créer un tableau de bord interactif sont les suivants :

  • Ajoutez un segment pour filtrer les données par produit, catégorie ou région à l'aide de la fonction Slicer.
  • Ajoutez un contrôle de formulaire pour contrôler les objectifs de vente à l'aide de la fonctionnalité Form Controls.
  • Ajoutez un lien hypertexte pour accéder à une feuille de calcul contenant des données de vente à l'aide de la fonctionnalité Hyperlink.
  • Ajoutez des macros pour actualiser le tableau de bord à l'aide de la fonctionnalité Macro.

Étape 7 : Testez et évaluez votre tableau de bord

La septième étape de la création d'un tableau de bord Excel époustouflant consiste à tester et à évaluer votre tableau de bord. Le test et l'évaluation sont le processus qui consiste à vérifier si votre tableau de bord fonctionne correctement, avec précision et en fonction de vos objectifs et de votre public. En testant et en évaluant votre tableau de bord, vous pouvez trouver et corriger les erreurs, les défauts ou les problèmes qui peuvent exister dans votre tableau de bord.

Voici quelques façons de tester et d'évaluer votre tableau de bord :

  • Utilisez les données de test pour vérifier que vos visualisations, mesures et modèles de données fonctionnent correctement et produisent les valeurs attendues. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités Data Validation, Formula Auditing ou Error Checking pour vous aider à tester vos données.
  • Utilisez des scénarios de test pour vérifier si votre tableau de bord est interactif et réactif aux entrées ou aux actions de l'utilisateur. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités Test Mode, Debug Mode ou Step Through pour vous aider à tester votre interactivité.
  • Utilisez des critères d'évaluation pour vérifier si votre tableau de bord est efficace et répond à vos objectifs et à votre audience. Vous pouvez utiliser des fonctionnalités Feedback, Survey ou Rating pour vous aider à évaluer votre tableau de bord.

Exemple : Dans le cas d'un tableau de bord des ventes, les moyens de tester et d'évaluer le tableau de bord sont les suivants :

  • Utilisez les données de test pour vérifier si le graphique linéaire affiche correctement les tendances des ventes mensuelles, le graphique à barres affiche correctement les ventes par produit, catégorie et région, et le graphique circulaire affiche correctement le pourcentage de réalisation cible et la croissance annuelle des ventes.
  • À l'aide de scénarios de test pour vérifier si le segment peut filtrer les données par produit, catégorie ou région sélectionné, les contrôles de formulaire peuvent contrôler les objectifs de vente souhaités, les liens hypertexte peuvent être déplacés vers des feuilles de calcul contenant des données de vente et les macros peuvent actualiser les tableaux de bord avec les données les plus récentes.
  • Utilisez des critères d'évaluation pour vérifier si le tableau de bord fournit une vue d'ensemble des performances commerciales de l'entreprise, répond aux questions clés liées aux ventes, suit les indicateurs de vente importants et correspond aux besoins et aux préférences des directeurs des ventes et des dirigeants de l'entreprise.

Étape 8 : Partagez et mettez à jour votre tableau de bord

La huitième et dernière étape de la création d'un superbe tableau de bord Excel consiste à partager et à mettre à jour votre tableau de bord. Le partage et la mise à jour sont le processus de distribution et de maintenance de votre tableau de bord pour qu'il reste pertinent, précis et utile. En partageant et en mettant à jour votre tableau de bord, vous pouvez atteindre un public plus large, améliorer la collaboration et augmenter la valeur de votre tableau de bord.

Voici quelques façons de partager et de mettre à jour votre tableau de bord :

  • Utilisez le format de fichier approprié pour stocker et envoyer votre tableau de bord, tel que XLSX, PDF ou HTML. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Save As, Export ou Publish pour vous aider à partager vos fichiers.
  • Utilisez la plate-forme appropriée pour partager et afficher votre tableau de bord, par exemple un e-mail, un site Web ou une application. Vous pouvez utiliser des fonctionnalités Share, Embed ou Link pour vous aider à partager votre plateforme.
  • Utilisez le calendrier approprié pour mettre à jour et actualiser votre tableau de bord, par exemple tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Vous pouvez utiliser des fonctionnalités Refresh, Schedule ou Automate pour vous aider à mettre à jour votre tableau de bord.

Exemple : Dans le cas d'un tableau de bord des ventes, les moyens de partager et de mettre à jour le tableau de bord sont les suivants :

  • Utilisez le format de fichier XLSX pour enregistrer et envoyer des tableaux de bord aux responsables des ventes et aux dirigeants de l'entreprise à l'aide des fonctionnalités Save As et Email.
  • Utilisez la plate-forme du site Web pour partager et afficher des tableaux de bord au public à l'aide de fonctionnalités Publish et Embed.
  • Utilisez un calendrier mensuel pour mettre à jour et actualiser les tableaux de bord avec les dernières données de vente à l'aide des fonctionnalités Refresh et Schedule.

Conclusion

Les tableaux de bord Excel sont un outil très utile pour afficher des données importantes de manière visuelle et concise. Avec les tableaux de bord Excel, vous pouvez suivre les performances, identifier les tendances, mesurer les objectifs et prendre de meilleures décisions. Les tableaux de bord Excel peuvent également être personnalisés en fonction de vos besoins et de vos préférences, ce qui vous permet de créer des tableaux de bord adaptés à vos objectifs et à votre public.

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