Como criar um painel do Excel impressionante em 8 etapas fáceis

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Os painéis do são ferramentas de visualização de dados poderosas e interativas que podem ajudá-lo a apresentar informações importantes de forma concisa e envolvente. Com os painéis do Excel, você pode acompanhar métricas de desempenho, identificar tendências, analisar dados e tomar decisões com base nos insights obtidos.

No entanto, criar um ótimo painel do Excel não é tão fácil quanto inserir vários e tabelas em uma planilha. Você precisa planejar, projetar e otimizar seu painel para se adequar às suas metas e público. Você também precisa garantir que seu painel seja fácil de entender, navegar e atualizar.

Neste artigo, Nyemin irá mostrar-lhe como criar um painel do Excel impressionante em 8 passos fáceis. O Nyemin usará um exemplo de um painel de vendas que exibe dados mensais de vendas de uma empresa. Você pode seguir estas etapas para criar seu painel com seus dados.

dashboard

Etapa 1: definir as metas e o público do painel

A primeira etapa na criação de um painel do Excel impressionante é definir a finalidade e o público do seu painel. Você precisa responder às seguintes perguntas:

  • Qual é o principal objetivo do seu painel? O que você deseja alcançar com seu painel?
  • Quem é o público principal do seu painel? Quem verá e usará seu painel?
  • Quais são as principais perguntas que você quer que sejam respondidas com seu painel? O que você quer transmitir ao seu público?
  • Quais são as principais métricas que você deseja acompanhar com seu painel? O que você deseja medir e monitorar com seu painel?

Ao responder a essas perguntas, você pode determinar o escopo, o conteúdo e o layout do painel. Você também pode personalizar seu painel de acordo com as necessidades e preferências do seu público.

Exemplo: No caso de um painel de vendas, o objetivo principal do painel é resumir o desempenho de vendas da empresa. O principal público do painel são gerentes de vendas e executivos da empresa. As principais perguntas que você deseja responder com painéis são:

  • Qual a tendência de vendas mensais da empresa?
  • Quais são os produtos, categorias e territórios mais vendidos da empresa?
  • Como o desempenho de vendas da empresa se compara à meta e ao ano anterior?
  • Quais são os fatores que afetam as vendas da empresa?

As principais métricas que você deseja acompanhar com painéis são:

  • Total de vendas
  • Vendas por produto
  • Vendas por categoria
  • Vendas por região
  • Percentual de cumprimento da meta
  • Crescimento anual das vendas

Etapa 2: Coletar e organizar seus dados

A segunda etapa na criação de um painel impressionante do Excel é coletar e organizar seus dados. Você precisa garantir que seus dados sejam completos, precisos e relevantes para os objetivos e o público do seu painel. Você também precisa se certificar de que seus dados estejam bem estruturados e facilmente acessíveis ao Excel.

Você pode coletar seus dados de uma variedade de fontes, como bancos de dados, arquivos de texto, arquivos CSV, arquivos do Excel ou aplicativos Web. Você pode importar seus dados para o Excel usando os recursos Get & Transform Data (Power Query) ou Data Connection. Você também pode inserir manualmente seus dados em uma planilha do Excel, mas isso não é recomendado, pois é propenso a erros e ineficiente.

Depois de coletar seus dados, você precisa organizá-los de uma forma que facilite sua análise e visualização. Você precisa limpar seus dados de duplicatas, erros, valores ausentes ou inconsistências. Você também precisa normalizar seus dados usando formatação apropriada, como datas, números ou texto. Além disso, você precisa converter seus dados em uma tabela do Excel usando o recurso Format as Table. Usando tabelas do Excel, você pode aproveitar recursos como filtros, classificação, e referências estruturadas.

Exemplo: no caso de um painel de vendas, os dados mensais de vendas da empresa são armazenados em um arquivo Excel separado para cada mês. Os dados têm as seguintes :

  • Data
  • Produto
  • Categoria
  • Região
  • Preço
  • Quantidade
  • Venda
  • Alvo
  • Ano Anterior

Para coletar e organizar os dados, as etapas que podem ser tomadas são:

  • Importe todos os arquivos do Excel para uma planilha do Excel usando o recurso Get & Transform Data (Power Query).
  • Combine todos os arquivos do Excel em uma tabela usando o recurso Append Queries.
  • Limpe dados de duplicatas, erros, valores ausentes ou inconsistências usando recursos Remove Rows, Replace Values, Fill ou outros.
  • Normalize dados usando formatação apropriada, como datas, números ou texto, usando o recurso Change Type.
  • Converta os dados em uma tabela do Excel usando o recurso Format as Table e nomeando a tabela como SalesData.

Etapa 3: Criar seu modelo de dados

A terceira etapa na criação de um painel impressionante do Excel é modelar seus dados. Um modelo de dados é uma coleção de tabelas, colunas, relacionamentos e medidas usados para analisar e visualizar seus dados. Ao criar um modelo de dados, você pode correlacionar seus dados de várias fontes, fazer medições complexas e agrupar seus dados com base em atributos diferentes.

Você pode modelar seus dados usando os recursos Data Model ou Power Pivot no Excel. Você pode adicionar tabelas, colunas, relações e medidas ao seu modelo de dados usando os recursos Add to Data Model, Create Relationship ou New Measure. Você também pode usar o recurso Power Pivot para gerenciar e modificar seu modelo de dados com mais facilidade.

Exemplo: No caso de um painel de vendas, o modelo de dados consiste em uma tabela principal, ou seja, SalesData, que contém os dados mensais de vendas da empresa. O modelo de dados também possui diversas medidas que são utilizadas para calcular métricas de vendas, como:

  • Total Sales = SUM(SalesData[Sales])
  • Sales per Product = SUMX(VALUES(SalesData[Product]), [Total Sales])
  • Sales per Category = SUMX(VALUES(SalesData[Category]), [Total Sales])
  • Sales per Region = SUMX(VALUES(SalesData[Region]), [Total Sales])
  • Target Achievement = DIVIDE([Total Sales], SUM(SalesData[Target]), 0)
  • Yearly Growth = DIVIDE([Total Sales] – CALCULATE([Total Sales], SAMEPERIODLASTYEAR(SalesData[Date])), CALCULATE([Total Sales], SAMEPERIODLASTYEAR(SalesData[Date])),0)

Para criar um modelo de dados, as etapas são:

  • Adicione a tabela SalesData ao modelo de dados usando o recurso Add to Data Model.
  • Faça as medições acima usando o recurso New Measure.
  • Use o recurso Power Pivot para gerenciar e modificar modelos de dados com mais facilidade.

Etapa 4: Escolha o tipo de visualização apropriado

A quarta etapa na criação de um painel impressionante do Excel é escolher o tipo de visualização apropriado para seus dados. As visualizações são maneiras de apresentar seus dados graficamente, como gráficos, tabelas ou mapas. Usando visualizações, você pode destacar padrões, tendências, relacionamentos ou anomalias em seus dados. Você também pode tornar seu painel mais atraente e fácil de entender para seu público.

No entanto, nem todos os tipos de visualização são adequados para todos os tipos de dados. Você precisa escolher o tipo de visualização que se encaixa na finalidade, no público e no contexto do seu painel. Você também precisa considerar fatores como a quantidade de dados, as dimensões dos dados e a mensagem que deseja transmitir.

Aqui estão algumas diretrizes gerais para escolher o tipo apropriado de visualização:

  • Para mostrar dados categóricos, como produtos, categorias ou regiões, você pode usar gráficos de barra, torta ou rosca.
  • Para exibir dados temporais, como datas, meses ou anos, você pode usar gráficos de linha, área ou spline.
  • Para exibir dados numéricos, como preço, quantidade ou vendas, você pode usar colunas, histogramas ou gráficos de Pareto.
  • Para exibir dados hierárquicos, como subcategorias, sub-regiões ou subprodutos, você pode usar gráficos de árvore, mapa de árvore ou explosão solar.
  • Para mostrar dados geográficos, como países, províncias ou cidades, você pode usar mapas, mapas de calor ou mapas de bolhas.
  • Para exibir dados correlacionais, como a relação entre duas variáveis, você pode usar gráficos de dispersão, bolha ou radar.

Você pode criar suas visualizações usando os recursos Charts, PivotCharts ou Power View no Excel. Você pode escolher o tipo de visualização desejado na galeria disponível ou pode criar sua visualização usando o recurso Custom Chart. Você também pode usar recursos de Format, Design ou Layout para alterar as cores, estilos ou elementos de sua visualização.

Exemplo: No caso de um painel de vendas, o tipo de visualização selecionado para dados de vendas é:

  • Gráfico de linhas para exibir a tendência de vendas mensais da empresa.
  • O gráfico de barras exibe as vendas por produto, categoria e região.
  • Gráfico de pizza para exibir a porcentagem de atingimento da meta e o crescimento anual das vendas.

Para criar a visualização, as etapas que podem ser feitas são:

  • Crie um gráfico de linhas usando o recurso Charts e selecionando Line Chart na galeria.
  • Adicione colunas Date e Total Sales como os eixos X e Y do gráfico de linhas.
  • Altere a cor, o estilo e o título de um gráfico de linha usando os recursos Format, Design ou Layout.
  • Crie um gráfico de barras usando o recurso PivotCharts e selecionando Bar Chart na galeria.
  • Adicione colunas Product, Category e Region como o eixo X e Sales por Product, Sales per Category e Sales per Region como o eixo Y do gráfico de barras.
  • Altere a cor, o estilo e o título de um gráfico de barras usando os recursos Format, Design ou Layout.
  • Crie um gráfico de pizza usando o recurso Charts e selecionando Pie Chart na galeria.
  • Adicione as colunas Target Achievement e Yearly Growth como os eixos X e Y do gráfico de pizza.
  • Altere a cor, o estilo e o título de um gráfico circular usando os recursos Format, Design ou Layout.

Etapa 5: Layout do seu painel

A quinta etapa na criação de um painel do Excel impressionante é montar o layout do painel. Layout é como você organiza visualizações, texto ou outros elementos em uma planilha do Excel. Ao montar um bom layout, você pode deixar seu painel mais limpo, organizado e fácil de navegar. Você também pode melhorar a estética e a legibilidade do seu painel.

Aqui estão algumas diretrizes gerais para montar um bom layout:

  • Use grades para ajudá-lo a alinhar suas visualizações de forma organizada e consistente. Você pode usar o recurso Align, Distribute ou Snap to Grid para ajudá-lo a organizar sua grade.
  • Use espaço em branco para criar distância entre suas visualizações e evite parecer confuso ou cheio. Você pode usar recursos de Margins, Padding ou Spacing para ajudá-lo a organizar seu espaço livre.
  • Use cores para criar um contraste entre sua visualização e o plano de fundo. Você pode usar o recurso Theme, Color ou Fill para ajudá-lo a definir suas cores.
  • Use o tamanho para criar uma hierarquia entre suas visualizações e destacar as mais importantes. Você pode usar o recurso Size, Scale ou Resize para ajudá-lo a definir seu tamanho.
  • Use texto para fornecer títulos, rótulos ou legendas para suas visualizações e explicar o que elas mostram. Você pode usar os recursos , Text Box ou Shape para ajudá-lo a organizar seu texto.

Exemplo: No caso de um painel de vendas, o layout disposto para o painel é o seguinte:

  • Use uma grade 3×3 para alinhar as visualizações de forma organizada e consistente.
  • Use o espaço para criar distância entre as visualizações e evitar desordem ou plenitude.
  • Use azul para criar contraste entre a visualização e um plano de fundo branco.
  • Use tamanho grande para gráficos de linha que mostram tendências mensais de vendas, tamanho médio para gráficos de barras que mostram vendas por produto, categoria e região e tamanho pequeno para gráficos de pizza que mostram a porcentagem de realização da meta e o crescimento anual das vendas.
  • Use texto para fornecer títulos de painel, rótulos de eixo e legendas gráficas.

Etapa 6: Tornar seu painel interativo

O sexto passo na criação de um painel do Excel impressionante é tornar seu painel interativo. Interativo significa que seu painel pode responder a entradas ou ações dos usuários, como clicar, passar o dedo ou selecionar. Ao tornar seu painel interativo, você pode torná-lo mais dinâmico, flexível e atraente. Você também pode proporcionar uma experiência melhor e mais rica ao seu público.

Veja algumas maneiras de tornar seu painel interativo:

  • Use segmentações de dados para permitir que os usuários filtrem dados com base em critérios específicos, como produto, categoria ou região. Você pode usar o recurso Slicer ou Timeline para adicionar uma segmentação de dados ao seu painel.
  • Use controles de formulário para permitir que os usuários controlem valores ou opções específicos, como destinos, intervalos ou cenários. Você pode usar o recurso Form Controls ou ActiveX Controls para adicionar controles de formulário ao seu painel.
  • Use hiperlinks para permitir que os usuários se movam entre diferentes planilhas, arquivos ou sites. Você pode usar o recurso Hyperlink ou Link para adicionar hiperlinks ao seu painel.
  • Use macros para permitir que os usuários executem tarefas ou processos específicos, como importar dados, atualizar painéis ou enviar emails. Você pode usar Macro ou VBA recursos para adicionar macros ao seu painel.

Exemplo: No caso de um painel de vendas, as maneiras de criar um painel interativo são:

  • Adicione uma segmentação de dados para filtrar dados por produto, categoria ou região usando o recurso Slicer dados.
  • Adicione um controle de formulário para controlar metas de vendas usando o recurso Form Controls.
  • Adicione um hiperlink para mover para uma planilha que contém dados de vendas usando o recurso Hyperlink.
  • Adicione macros para atualizar o painel usando o recurso Macro.

Etapa 7: Testar e avaliar seu painel

A sétima etapa na criação de um painel do Excel impressionante é testar e avaliar seu painel. Teste e avaliação é o processo de verificar se o seu dashboard está funcionando corretamente, com precisão e de acordo com seus objetivos e público. Ao testar e avaliar seu painel, você pode encontrar e corrigir quaisquer erros, falhas ou problemas que possam existir em seu painel.

Aqui estão algumas maneiras de testar e avaliar seu painel:

  • Use dados de teste para verificar se suas visualizações, medidas e modelos de dados estão funcionando corretamente e produzindo os valores esperados. Você pode usar os recursos Data Validation, Formula Auditing ou Error Checking para ajudá-lo a testar seus dados.
  • Use cenários de teste para verificar se o painel é interativo e responsivo à entrada ou ação do usuário. Você pode usar os recursos Test Mode, Debug Mode ou Step Through para ajudá-lo a testar sua interatividade.
  • Use critérios de avaliação para verificar se seu painel é eficaz e atende às suas metas e público. Você pode usar recursos Feedback, Survey ou Rating para ajudá-lo a avaliar seu painel.

Exemplo: No caso de um painel de vendas, as maneiras de testar e avaliar o painel são:

  • Use dados de teste para verificar se o gráfico de linhas exibe corretamente as tendências de vendas mensais, o gráfico de barras exibe as vendas por produto, categoria e região corretamente e o gráfico de pizza exibe corretamente a porcentagem de realização da meta e o crescimento anual das vendas.
  • Usando cenários de teste para verificar se a segmentação de dados pode filtrar dados por produto, categoria ou região selecionados, os controles de formulário podem controlar as metas de vendas desejadas, os hiperlinks podem ser movidos para planilhas que contêm dados de vendas e as macros podem atualizar painéis com os dados mais recentes.
  • Use critérios de avaliação para verificar se o painel fornece uma visão geral do desempenho de vendas da empresa, responde às principais perguntas relacionadas a vendas, rastreia métricas de vendas importantes e corresponde às necessidades e preferências dos gerentes de vendas e executivos da empresa.

Etapa 8: Compartilhar e atualizar seu painel

A oitava e última etapa na criação de um painel do Excel impressionante é compartilhar e atualizar seu painel. Compartilhar e atualizar é o processo de distribuir e manter seu painel para mantê-lo relevante, preciso e útil. Ao compartilhar e atualizar seu painel, você pode alcançar um público mais amplo, melhorar a colaboração e aumentar o valor do painel.

Aqui estão algumas maneiras de compartilhar e atualizar seu painel:

  • Use o formato de arquivo apropriado para armazenar e enviar seu painel, como XLSX, PDF ou HTML. Você pode usar o recurso Save As, Export ou Publish para ajudá-lo a compartilhar seus arquivos.
  • Use a plataforma apropriada para compartilhar e exibir seu painel, como email, site ou aplicativo. Você pode usar recursos Share, Embed ou Link para ajudá-lo a compartilhar sua plataforma.
  • Use a programação apropriada para atualizar e atualizar seu painel, como diariamente, semanalmente ou mensalmente. Você pode usar recursos Refresh, Schedule ou Automate para ajudá-lo a atualizar seu painel.

Exemplo: No caso de um painel de vendas, as maneiras de compartilhar e atualizar o painel são:

  • Use o formato de arquivo XLSX para salvar e enviar painéis para gerentes de vendas e executivos da empresa usando os recursos Save As e Email.
  • Use a plataforma do site para compartilhar e exibir painéis para o público usando Publish e Embed recursos.
  • Use uma agenda mensal para atualizar e atualizar painéis com os dados de vendas mais recentes usando Refresh e Schedule recursos.

Conclusão

Os painéis do Excel são uma ferramenta muito útil para exibir dados importantes de forma visual e concisa. Com os painéis do Excel, você pode acompanhar o desempenho, identificar tendências, medir metas e tomar melhores decisões. Os painéis do Excel também podem ser personalizados de acordo com suas necessidades e preferências, para que você possa criar painéis que se adaptem às suas metas e público.

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